Mowgli loopt gevaar! Shere khan, de tijger, wil hem opeten. Omdat de Akela en de wolfjes hem niet kunnen beschermen, gaat Mowgli samen met Baloe de beer en Bagheera de zwarte panter op weg naar het mensendorp. Een zeer afwisselende tocht vol stampende olifanten, swingende apen en rappende gieren. Uiteindelijk overwint Mowgli Shere Khan. En valt hij als een blok voor het mooiste meisje van het mensendorp.