Valentino is een kikker zonder broertjes of zusjes en hij wordt wel een beetje verwend. Zijn moeder noemt hem altijd 'mijn kleine prins' en Valentino gelooft dat hij écht een prins is. Zijn vriendjes lachen hem uit en willen op het laatst niet meer spelen omdat hij blijft volhouden dat hij een prins is. Valentino besluit op zoek te gaan naar de prinses die in het kasteel in de bergen woont. Als hij net op weg is rijdt hij bijna een vogeltje aan, en samen reizen ze verder. Valentino benoemt het vogeltje tot zijn Lakei.

Samen beleven ze veel avonturen en Valentino leert Lakei welke dieren gevaarlijk zijn. Maar Lakei groeit en groeit en soms wordt Valentino ineens heel bang voor Lakei, hij snapt het zelf niet. Lakei is toch zijn beste vriend... en... zal hij de prinses wel vinden?

Het ontroerende liefdesverhaaltje Valentino wordt verteld en gespeeld met poppen in een ‘boek’, waaruit zich ongelooflijke taferelen ontvouwen.